Wwft-check automatiseren: meer grip, minder gedoe

De digitale transactie maakt grote stappen. Van identificatie naar de Wwft-check tot ondertekening: steeds meer onderdelen verlopen volledig geautomatiseerd. Daardoor win jij kostbare tijd, werk je met minder handmatige handelingen en wordt alles beter geborgd in je dossier.

Maar wat als een klant toch liever persoonlijk langskomt? Of als je het cliëntonderzoek samen wilt doorlopen? Ook dan biedt het Realworks-CRM een oplossing.

Geïntegreerde Wwft-check in je CRM-dossier

Zodra de klant zich heeft geïdentificeerd, start automatisch de Wwft-check in Move.nl. De klant geeft antwoord op de Wwft-vragen en de antwoorden verschijnen direct in het Realworks CRM zodat jij verder kunt met de beoordeling.

De Wwft-check is geen losstaand proces meer, maar onderdeel van een digitale flow. Of de klant zich nu heeft geïdentificeert via Vidua of met een kopie-ID via Move.nl: in beide gevallen worden de gegevens vooringevuld in de Wwft-check. Dat zorgt ervoor dat je als makelaar minder hoeft over te typen en sneller door kunt met de beoordeling.

Wwft-check zelf uitvoeren of samen met je klant: jij kiest wat werkt

Nieuw is dat je de Wwft-check ook zélf vanuit het CRM kunt invullen. Bijvoorbeeld samen met je klant aan tafel, of namens hem/haar. Dat is handig als iemand minder digitaal vaardig is, of juist om begeleiding te bieden bij complexe situaties.

Waarom online identificatie met Vidua voordelen biedt

Het verschil zit in de zekerheid. Komt de data uit de online identificatie via Vidua, dan weet je zeker dat deze afkomstig is van een geverifieerde bron. Dat is vooral belangrijk bij de bronnencheck binnen de Wwft-check. Voert de klant zijn gegevens zelf in, dan ben jij als makelaar verantwoordelijk voor het controleren en eventueel corrigeren van de gegevens. Mochten persoonsgegevens aangepast moeten worden, dan is de Wwft-check niet meer betrouwbaar.

Door te werken met Vidua verminder je dus niet alleen het handmatige werk, maar voer je de Wwft-check ook met meer zekerheid en minder risico uit. Alles wordt automatisch vastgelegd in je CRM, zodat je werkt vanuit één compleet dossier.

Zo werk je compliant én overzichtelijk.

Wil je weten hoe je de Wwft-check het beste inzet voor jouw kantoor? Plan een vrijblijvende demo met een van onze accountmanagers, activeer de module via Realworks Marketplace of lees meer in de whitepaper over de digitale transactie.

Digitaal waar het kan. Persoonlijk waar het moet. Zo werkt de Wwft-check in Realworks CRM.